已完成招股程序的廣東陶瓷商?hào)|鵬控股,把招股價(jià)大幅削減約三成,至2.94港元,令集資額降至只有7.33億。
11月27日消息,據(jù)媒體報(bào)道,新股大混戰(zhàn),單是本周已有11只新股招股,互相搶奪資金;在競爭激烈下,有新股要減價(jià)作招徠,已完成招股程序的廣東陶瓷商?hào)|鵬控股(3386),把招股價(jià)大幅削減約三成,至2.94元,令集資額降至只有7.33億元。
此外,市場消息指出,由嘉里建設(shè)(683)分拆出來的嘉里物流,暫計(jì)劃于下周五開始招股,擬集資29億元,上市安排行包括中銀國際、花旗、匯豐及摩根士丹利。另據(jù)其保薦人摩根士丹利估計(jì),其估值約175億至217億元,即預(yù)測市盈率約17.4至21.5倍。
掛牌日期須延后
市場消息指出,東鵬公開發(fā)售部分原本已獲超額認(rèn)購近兩倍,但為吸引更多機(jī)構(gòu)投資者,故愿意削減其招股價(jià)約30%,至2.94元。該公司初期公布的招股價(jià)介乎3.68至4.55元,集資約9.16億至11.33億元,市場預(yù)期中間定價(jià)。
由于是次招股規(guī)模有變,故東鵬上市日期將由本周五延至12月9日,期間也需要投資者再度確認(rèn)。保薦人為高盛,安排行尚有中銀國際及德銀。
縱然有新股選擇削價(jià)吸資;加上半新股表現(xiàn)失色,但部分新股仍然受到追捧。在國際配售時(shí)迅速超額認(rèn)購的信達(dá)資產(chǎn)管理(1359),據(jù)悉有券商已接獲10億元孖展飛預(yù)訂認(rèn)購,甚至出現(xiàn)“頂頭槌飛”。
不過,昨天開始招股的華禧(1689)及益華百貨(2213),首日認(rèn)購反應(yīng)則見冷淡,6間券商只為其借出1110萬元及1260萬元的孖展額度,即相當(dāng)于其公開發(fā)售部分仍未獲足額認(rèn)購。
至于昨天截止孖展認(rèn)購的金邦達(dá)(3315),市傳其公開發(fā)售部分已接近足額認(rèn)購,國際配售部分則超額,故將如期上市;同樣截止孖展認(rèn)購的美東汽車(1268),公開發(fā)售部分則未獲足額,但市傳國際配售已超購。
據(jù)市場消息指出,以H股形式來港上市的富貴鳥,昨天已成功闖關(guān),最快將于下周展開招股前推介,下月中招股,圣誕節(jié)前上市。市傳該公司是次擬集資2億至3億美元(15.6億至23.4億港元),保薦人為中信證券。
原生態(tài)首日跌破招股價(jià)
此外,昨天掛牌的原生態(tài)牧業(yè)(1431)首日“潛水”,跌破招股價(jià)2.7元,收報(bào)2.6元,較招股價(jià)低3.7%,即不計(jì)手續(xù)費(fèi),每手(1000股)蝕100元。
另一方面,今天掛牌的永盛新材料(3608)在昨晚暗盤時(shí)段造好。據(jù)輝立交易場數(shù)據(jù)及耀才新股交易中心顯示,該股暗盤價(jià)收報(bào)1.19元及1.2元,較招股價(jià)1.18元升0.84%及1.69%,即不計(jì)手續(xù)費(fèi),每手(2500股)約賺25元及50元。
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